2024 年機(jī)床工具行業(yè)：國內(nèi)外市場(chǎng)風(fēng)云變幻，何去何從？

在全球經(jīng)濟(jì)格局不斷演變的背景下，2024 年機(jī)床工具行業(yè)的發(fā)展備受關(guān)注，國內(nèi)外市場(chǎng)呈現(xiàn)出各異的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，既有著諸多挑戰(zhàn)，也蘊(yùn)藏著新的機(jī)遇。以下將對(duì)其進(jìn)行詳細(xì)分析。

一、國外工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域市場(chǎng)表現(xiàn)

亞洲、美國與歐洲整體情況概覽:

2024 年前三季度，全球主要國家工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域市場(chǎng)表現(xiàn)參差不齊。亞洲工業(yè)母機(jī)市場(chǎng)展現(xiàn)出相對(duì)強(qiáng)勁的態(tài)勢(shì)，成為行業(yè)增長亮點(diǎn)所在；而美國盡管個(gè)別領(lǐng)域有一定積極表現(xiàn)，但整體訂單仍呈同比下降趨勢(shì)；歐洲方面則訂單量同比有所增加，整體市場(chǎng)處于動(dòng)態(tài)變化之中。全球航空航天業(yè)的蓬勃發(fā)展以及亞洲市場(chǎng)需求的增長，為工業(yè)母機(jī)行業(yè)帶來了難能可貴的增長機(jī)會(huì)，也讓人們對(duì)未來幾年市場(chǎng)的逐步復(fù)蘇抱有期待。

各國具體情況分析:

1.日本

據(jù)日本工作機(jī)械工業(yè)會(huì)（JMTBA）2024 年 10 月 31 日發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年 9 月份日本工業(yè)母機(jī)訂單總額為 1253.6 億日元，與上月相比增長 13.2%，不過與去年同期相比下降 6.4%。其國內(nèi)訂單在 2024 年 9 月較 8 月份增長 29%，達(dá) 415.3 億日元，但與去年同期相比下降 7.8%。從主要行業(yè)來看，工業(yè)機(jī)械、機(jī)動(dòng)車輛、電氣和精密機(jī)械以及飛機(jī)、造船和運(yùn)輸設(shè)備等行業(yè)訂單各有不同程度變化。海外訂單總額今年 9 月較上月增長 6.7%，為 838.3 億日元，較去年同期下降 5.7%。其中，來自亞洲的訂單總額較上月下降 1.9%，但比去年同期增長 32.2%，為 428.1 億日元；來自歐洲的訂單總額較上月增長了 26.1%，比去年同期下降了 34.7%，為 135 億日元；來自北美的訂單總額較上月增長了 7.8%，比去年同期增長了 27.5%，為 247.8 億日元。JMTBA 分析認(rèn)為，當(dāng)前日本工業(yè)母機(jī)市場(chǎng)國內(nèi)外需求雖有所回升，但總體勢(shì)頭并不強(qiáng)勁，整個(gè)亞洲市場(chǎng)處于高位穩(wěn)定狀態(tài)。

2.美國

根據(jù)美國機(jī)械制造技術(shù)協(xié)會(huì)（AMT）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024 年 9 月美國工業(yè)母機(jī)訂單總額為 4.506 億美元，金屬加工機(jī)床訂單環(huán)比增長 24%，同比增長 14.6%。然而，今年前三季度訂單總額為 33.5 億美元，較 2023 年前三季度下降 7.7%。另外，7 月制造技術(shù)訂單總額 3.217 億美元，環(huán)比下降 19.3%，同比下降 7.8%，1 - 7 月訂單總額達(dá)到 25.3 億美元，同比下降 10.5%。盡管 2024 年 9 月訂單量處于全年內(nèi)最高水平，比往年同期訂單的平均值高出 5.1%，但訂單總額比以往舉辦 IMTS 展會(huì)的 9 月訂單平均值低 9.1%。這背后的原因可能是許多參展企業(yè)計(jì)劃延長投資期限，加之對(duì)利率上升的擔(dān)憂等因素，使得制造商對(duì)投資制造技術(shù)猶豫不決，進(jìn)而影響了美國整體的訂單總量。

3.意大利

意大利機(jī)床、機(jī)器人及自動(dòng)化制造商協(xié)會(huì)（UCIMU - SISTEMI PER PRODURRE）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024 年 1 - 6 月，UCIMU 工業(yè)母機(jī)訂單指數(shù)同比下降 17.3%，其中國內(nèi)訂單下降 18.7%，國外訂單下降 16.2%。不過，到了 2024 年第三季度情況有所變化，工業(yè)母機(jī)國內(nèi)訂單指數(shù)相比 2023 年第三季度增長了 7.9%，海外訂單相比 2023 年第三季度增長了 10.7%，意大利國內(nèi)市場(chǎng)訂單相比 2023 年第三季度增長了 4.3%。UCIMU 總裁 Riccardo Rosa 表示，工業(yè)母機(jī)訂單指數(shù)在連續(xù)六個(gè)季度下降后回到正值雖是利好消息，但情況依然復(fù)雜。一方面，2024 年第三季度的增長是相對(duì)于往年訂單量最低的季度之一（僅略高于 2020 年同期，2020 年受疫情影響機(jī)床訂單處于極低水平）；另一方面，金屬成形機(jī)床與金屬切削機(jī)床的訂單指數(shù)表現(xiàn)出明顯差異，這也是 UCIMU 首次按此細(xì)分領(lǐng)域計(jì)算訂單指數(shù)。

4.德國

據(jù)德國機(jī)床工具協(xié)會(huì)（VDW）2024 年 11 月 7 日?qǐng)?bào)道，2024 年第三季度，德國工業(yè)母機(jī)行業(yè)訂單量比去年同期減少了 16%，來自德國國內(nèi)的訂單同比下降 17%，海外訂單下降同比 15%。其前三個(gè)季度總訂單量較 2023 年同期下降 23%，其中國內(nèi)訂單同比下降 10%，海外訂單同比下降 28%。VDW 執(zhí)行董事稱德國工業(yè)母機(jī)訂單形勢(shì)依舊不樂觀。德國工業(yè)在今年前 9 個(gè)月雖因一些重大個(gè)人項(xiàng)目表現(xiàn)相對(duì)較好，但總體而言，德國國內(nèi)工業(yè)母機(jī)企業(yè)投資意愿低落，還拖累了整個(gè)歐洲市場(chǎng)，并且中國對(duì)德國機(jī)床的需求疲軟且暫無改善跡象，不過其出口訂單降幅最小的是美國。VDW 預(yù)測(cè)德國機(jī)床 2024 全年產(chǎn)量將較上年下降 8%。

5.歐洲整體

歐洲機(jī)床工業(yè)協(xié)會(huì)（CECIMO）2024 年 10 月 30 日?qǐng)?bào)道，2024 年第三季度歐洲工業(yè)母機(jī)訂單量總體上漲 7.9%，且國內(nèi)工業(yè)母機(jī)訂單比 2023 年第二季度增長 4.3%，海外訂單比去年同期增長 10.7%。協(xié)會(huì)主席指出，在連續(xù) 6 個(gè)季度下滑后，歐洲工業(yè)母機(jī)訂單量的恢復(fù)是一個(gè)可喜趨勢(shì)。不過，分析顯示鈑金成形機(jī)床領(lǐng)域訂單量增幅較大，主要得益于能滿足眾多行業(yè)不同需求；而金屬切削機(jī)床企業(yè)面臨巨大困難，包括來自亞洲企業(yè)的強(qiáng)大競(jìng)爭以及汽車行業(yè)的不確定性，致使歐洲以德國為代表的金切機(jī)床企業(yè)對(duì)新生產(chǎn)技術(shù)的投資陷入停滯。CECIMO 建議歐洲政府制定政策支持工業(yè)轉(zhuǎn)型，并加強(qiáng)廣泛的技術(shù)合作，為歐洲整體供應(yīng)鏈增添新動(dòng)力。

二、我國工業(yè)母機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

營收與利潤情況:

2024 年 1 - 9 月我國工業(yè)母機(jī)行業(yè)主機(jī)營業(yè)收入約為 3600 億元，與上年相比有小幅上升。其中，增材制造裝備領(lǐng)域同比增長 26.9%，幅度最大但整體營收規(guī)模仍較小；鍛壓裝備領(lǐng)域同比增長 2.7%，金屬切削機(jī)床同比增長 2.6%，其他金屬加工機(jī)械同比增長 10.4%，不過鑄造、焊接裝備呈小幅下降態(tài)勢(shì)。從利潤角度來看，利潤總額約為 480 億元，整體較去年同期略有增加。但各細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)不一，機(jī)床功能部件及附件利潤增幅較大，同比增長 23.5%，其他金屬加工機(jī)械制造領(lǐng)域同比增長 18.6%，而鑄造裝備同比下降 19.9%，鍛壓裝備領(lǐng)域同比下降 10.4%，金屬切削機(jī)床同比下降 3%，增材制造裝備同比下降 9.5%，焊接裝備同比下降達(dá) 28.4%。

產(chǎn)品產(chǎn)量變化:

根據(jù)國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024 年 1 - 9 月工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域產(chǎn)品產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長趨勢(shì)。金屬切削機(jī)床產(chǎn)量 50.6 萬臺(tái)，同比增長 7.2%，增幅較 1 - 6 月擴(kuò)大 1.5 個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量 12.6 萬臺(tái)，同比增長 10.5%，由 1 - 6 月份的同比下降轉(zhuǎn)為增長；金屬切削工具 2024 年 1 - 9 月產(chǎn)量同比增長 9.2%，9 月份產(chǎn)量較上年同期增長了 3.2%；鑄造裝備同比下降 12.7%，鍛壓裝備同比增長 10.5%，焊接裝備同比增長 28.2%。并且，不同月份和季度各產(chǎn)品產(chǎn)量變化也有特點(diǎn)，如金屬切削機(jī)床在今年 4 月、8 月產(chǎn)量同比增長幅度相對(duì)較大，第三季度整體呈增長趨勢(shì)，但 9 月份較 7 月、8 月增幅較??；金屬成形機(jī)床在第三季度扭轉(zhuǎn)了上半年持續(xù)下降的趨勢(shì)，7 月份同比增長最大，達(dá) 25%，8 月、9 月雖沒 7 月份增幅大，但依然延續(xù)增長態(tài)勢(shì)。

進(jìn)出口情況:

我國工業(yè)母機(jī)進(jìn)出口繼續(xù)保持貿(mào)易順差，進(jìn)口降幅較大，出口總額小幅增長。在減材制造領(lǐng)域，金屬切削機(jī)床主機(jī)進(jìn)口額35.1 億美元，同比下降 8%，出口額 38.9 億美元，同比下降 2.5%；在等材制造裝備領(lǐng)域，主要主機(jī)裝備進(jìn)口總額約為 18.16 億美元，同比下降 24.4%，出口總額約 64.65 億美元，同比增長 9.6%，其中熱處理和表面處理裝備進(jìn)出口額均位列各細(xì)分領(lǐng)域首位；在增材制造裝備領(lǐng)域，主要裝備進(jìn)口總額約為 0.46 億美元，同比下降 25.8%，出口總額約 10.11 億美元，同比增長 53%。2024 年 1 - 9 月我國工業(yè)母機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口金額排名前五位的金屬加工機(jī)床品類分別為加工中心、磨床、特種加工機(jī)床、齒輪加工機(jī)床、車床；出口排名前五的機(jī)床分別為特種加工機(jī)床、車床、加工中心、成形折彎機(jī)、金屬冷加工壓力機(jī)。

三、機(jī)床工具行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

市場(chǎng)競(jìng)爭加劇與利潤空間收窄:

從數(shù)據(jù)來看，2024 年上半年機(jī)床工具行業(yè)營業(yè)收入 5000 億元、利潤總額 150 億元，前三季度營業(yè)收入 7500 億元、利潤總額 190 億元，平均利潤率從上半年的 3.0%降至前三季度的 2.6%，市場(chǎng)競(jìng)爭程度加劇、產(chǎn)品空間利潤收窄的情況未見好轉(zhuǎn)。2024 年 1 - 9 月，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額 193 億元，同比下降 78.8%，降幅較 1 - 6 月擴(kuò)大 0.6 個(gè)百分點(diǎn)。這背后原因眾多，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)用戶領(lǐng)域有效需求不足，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，部分企業(yè)只能以價(jià)換量求生存；另一方面，國家統(tǒng)計(jì)局公布的工業(yè)企業(yè)營業(yè)成本增速明顯快于營業(yè)收入增速，機(jī)床工具行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注上市公司的數(shù)據(jù)亦是如此，導(dǎo)致毛利率下降，對(duì)利潤增長支撐不足。從價(jià)格方面看，工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)持續(xù)下降，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量增長但產(chǎn)值下降，單臺(tái)均價(jià)下降。

政策驅(qū)動(dòng)下的機(jī)遇:

隨著一攬子政策持續(xù)顯效，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回升向好的積極因素增多，市場(chǎng)需求逐步回暖、市場(chǎng)信心逐步提升，生產(chǎn)端的活躍性也在增強(qiáng)，金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量全面恢復(fù)增長。例如，2024 年前三季度，規(guī)模以上裝備制造業(yè)增加值同比增長 7.5%，新能源汽車、集成電路、鋰電池、光伏等產(chǎn)量均保持兩位數(shù)增長。工信部等相關(guān)部門發(fā)布的《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》以及《“工業(yè)母機(jī) +”百行萬企產(chǎn)需對(duì)接活動(dòng)實(shí)施方案》等政策，有力推動(dòng)了工業(yè)母機(jī)市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大，加工中心、數(shù)控車床、數(shù)控磨床、鍛壓機(jī)械等金屬加工機(jī)床應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，更新需求大，產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)快速增長。

海外市場(chǎng)拓展機(jī)遇:

中國機(jī)床工具行業(yè)整體實(shí)力、產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量穩(wěn)定性不斷提升，行業(yè)企業(yè)抓住機(jī)遇積極擴(kuò)大出口業(yè)務(wù)，并在境外通過建立服務(wù)機(jī)構(gòu)、組裝工廠和生產(chǎn)工廠等多種形式開拓海外市場(chǎng)。2024 年 1 - 9 月，中國機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口保持總體小幅下降，但具有進(jìn)口下降、出口增長、貿(mào)易順差擴(kuò)大的特點(diǎn)。金屬加工機(jī)床出口額進(jìn)入穩(wěn)定增長周期，特種加工機(jī)床成為出口額最大產(chǎn)品，亞歐是主要出口地區(qū)，俄羅斯是最大出口目的國，出口額前十國家中亞洲國家占一半。像江蘇省、廣東省、山東省等東部地區(qū)省市出口額位居前列，展現(xiàn)出強(qiáng)大的出口優(yōu)勢(shì)。

總之，2024 年機(jī)床工具行業(yè)在國內(nèi)外市場(chǎng)呈現(xiàn)出復(fù)雜的發(fā)展態(tài)勢(shì)，雖然面臨著諸多挑戰(zhàn)，但在政策助力以及海外市場(chǎng)拓展等機(jī)遇面前，只要行業(yè)企業(yè)能夠積極應(yīng)對(duì)，不斷提升自身競(jìng)爭力，未來有望在全球市場(chǎng)中占據(jù)更有利的地位，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，為制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的裝備支撐。