2024年1-9月機(jī)床工具行業(yè)運行特點及全年運行預(yù)判

　　 1-9月機(jī)床工具行業(yè)運行特點

   1.政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，市場需求呈現(xiàn)恢復(fù)性增長

　　“兩新”等政策效果的持續(xù)顯現(xiàn)，對投資產(chǎn)生了積極的示范作用，與機(jī)床工具行業(yè)高度相關(guān)的設(shè)備工器具投資同比增長16.4%，高出全部投資13個百分點。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長2.3%。

　　從1-9月的收入情況看，金屬成形機(jī)床、金屬切削機(jī)床、機(jī)床功能部件及附件分行業(yè)都持續(xù)增長，且增幅呈擴(kuò)大趨勢；切削工具分行業(yè)的增幅回落至基本持平；僅磨料磨具分行業(yè)處于下降狀態(tài)，受其影響，全行業(yè)營業(yè)收入仍處于下降區(qū)間，但降幅持續(xù)收窄。

　　2.市場競爭程度加劇，產(chǎn)品利潤空間收窄

　　傳統(tǒng)用戶領(lǐng)域有效需求不足，加上中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，部分企業(yè)只能通過以價換量的方式求生存，導(dǎo)致產(chǎn)品利潤空間收窄。從價格看，國統(tǒng)局公布的工業(yè)生產(chǎn)者價格指數(shù)持續(xù)下降，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床的產(chǎn)量增長、產(chǎn)值下降，單臺均價下降。從成本看，國統(tǒng)局公布的工業(yè)企業(yè)營業(yè)成本增速明顯快于營業(yè)收入增速，機(jī)床工具行業(yè)重點關(guān)注上市公司的數(shù)據(jù)也同樣如此，導(dǎo)致毛利率下降，對利潤增長的支撐不足。

　　從1-9月的利潤情況看，僅機(jī)床功能部件及附件分行業(yè)持續(xù)增長；金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床分行業(yè)的降幅收窄至個位數(shù)；切削工具分行業(yè)的降幅呈擴(kuò)大趨勢；磨料磨具分行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)。全行業(yè)的利潤總額同比下降，利潤空間收窄。

　　3.各分行業(yè)運行狀況不一，磨料磨具營收利潤均持續(xù)大幅下降

　　從主要指標(biāo)的運行情況看，機(jī)床功能部件及附件分行業(yè)的營業(yè)收入和利潤持續(xù)增長，增幅均已擴(kuò)大至兩位數(shù)；金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床分行業(yè)的營業(yè)收入增幅擴(kuò)大，但利潤仍略低于2023年同期水平；切削工具分行業(yè)的營業(yè)收入與2023年同期基本持平，而利潤有所下降；磨料磨具分行業(yè)的營業(yè)收入則持續(xù)下降，利潤也大幅下降至虧損。

　　協(xié)會在三季度開展的磨料磨具行業(yè)專項調(diào)研表明，磨料磨具分行業(yè)中約有30%用于金屬加工機(jī)床及相關(guān)領(lǐng)域，這部分產(chǎn)品的營收水平穩(wěn)中略降；另約有70%主要服務(wù)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等其他領(lǐng)域，這部分產(chǎn)品的營收水平下降幅度較大。

　　4.生產(chǎn)端活躍性逐步增強(qiáng)，金屬加工機(jī)床產(chǎn)量全面恢復(fù)增長

　　隨著一攬子政策持續(xù)顯效，推動經(jīng)濟(jì)回升向好的積極因素明顯增多，市場需求逐步回暖、市場信心逐步提升，生產(chǎn)端的活躍性逐步增強(qiáng)，金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量全面恢復(fù)增長。

　　從國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量自2023年9月以來，一直保持增長態(tài)勢，1-9月同比增長7.2%，且產(chǎn)量達(dá)到近三年1-9月的最高水平；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量經(jīng)歷兩年的下降后，今年7月恢復(fù)至增長，1-9月同比增長10.5%，但產(chǎn)量仍未達(dá)到2022年1-9月的水平。

　　從協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量自2022年初進(jìn)入下降區(qū)間，今年8月才恢復(fù)增長，1-9月同比增長2.4%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量也是自2022年初進(jìn)入下降區(qū)間，今年5月才恢復(fù)增長，1-9月同比增長6.3%。

　　5.加快全球化布局，積極開拓海外市場

　　一方面，在全球制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展，新興經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化進(jìn)程加速，終端客戶供應(yīng)鏈策略調(diào)整等因素的影響下，海外市場需求潛力值得關(guān)注；另一方面，隨著中國機(jī)床工具行業(yè)整體實力、產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量穩(wěn)定性的提升，行業(yè)企業(yè)抓住機(jī)遇，積極擴(kuò)大出口業(yè)務(wù)，同時在境外以建立服務(wù)機(jī)構(gòu)、組裝工廠和生產(chǎn)工廠等多種形式積極開拓海外市場。

　　從1-9月的出口情況看，機(jī)床工具行業(yè)整體出口同比增長1.2%，其中金屬加工機(jī)床出口增長2.2%，切削刀具、量具量儀、機(jī)床功能部件(含零件)等產(chǎn)品的出口都保持增長。雖然出口的增幅有所收窄，但在2023年高基數(shù)的情況下，仍能保持增長已屬不易。

　   機(jī)床工具行業(yè)全年運行預(yù)判

　　從宏觀經(jīng)濟(jì)層面看， 前三季度我國GDP同比增長4.8%，國家統(tǒng)計局負(fù)責(zé)人就2024前三季度國民經(jīng)濟(jì)運行情況答記者問時表示，推動經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的有利條件在增加，實現(xiàn)5%左右預(yù)期目標(biāo)的信心在增強(qiáng)。

　　國家統(tǒng)計局發(fā)布的2024年1-9月全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長3.4%，其中設(shè)備工器具購置投資同比增長16.4%，增速高于全部投資13.0個百分點。制造業(yè)投資增長9.2%，新動能不斷培育壯大，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級持續(xù)推進(jìn)，制造業(yè)投資保持較快增長。

　　國家統(tǒng)計局發(fā)布的我國制造業(yè)PMI，繼2024年3、4月連續(xù)兩個月位于擴(kuò)張區(qū)間之后，10月又回升至擴(kuò)張區(qū)間，且通用設(shè)備、汽車、電氣機(jī)械器材制造業(yè)等行業(yè)的生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)均在54.0%以上，產(chǎn)需釋放較快。

　　從政策層面上看，國家對工業(yè)母機(jī)的重視達(dá)到前所未有的高度，為機(jī)床工具行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實的政策支撐和指引，也將持續(xù)增強(qiáng)機(jī)床工具行業(yè)的內(nèi)生發(fā)展動力。

　　從市場需求看，傳統(tǒng)用戶領(lǐng)域有效需求不足，但高端裝備、智能制造和綠色制造對機(jī)床工具產(chǎn)品高效、高精、智能化要求的提升，以及新材料、新技術(shù)、新工藝對機(jī)床工具產(chǎn)品加工能力要求的提升，都給機(jī)床工具行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，也對機(jī)床工具產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級提出了更高要求。

　　綜合各方面情況，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、功能部件及附件、切削工具等分行業(yè)2024年都有望實現(xiàn)增長，但考慮到磨料磨具分行業(yè)中服務(wù)于其他領(lǐng)域的部分的運行狀況，2024年全年機(jī)床工具行業(yè)整體較上年可能將有所下降。